Concorde Vagyonkezelés
Befektetés, kényelmesen
A Concorde Vagyonkezelés a legkényelmesebb befektetési forma mind cégek, mind magánszemélyek számára, mert a vagyonnal kapcsolatos döntéseket porfóliókezelőink hozzák meg ügyfeleink helyett.
A legtöbbet hozzuk ki a ránk bízott vagyonból!
Portfólió, ami Önhöz igazodik
Az Ön személyre szabott céljaira és preferenciáira alapozva alakítjuk ki az Ön befektetési stratégiáját, és ennek megfelelően kezeljük a ránk bízott vagyont.
Inflációt meghaladó teljesítmény
Célunk ügyfeleink nyugalmának biztosítása vagyonuk folyamatos, inflációt meghaladó, kiegyensúlyozott növelésével.
Folyamatos kockázatkezelés
Napi szinten foglalkozunk Ön helyett a változó piaci környezetből adódó kockázatok kezelésével.
Biztonságos, rugalmas, gyors
Befektetési filozófiánknak megfelelően egy, a biztonságot, a rugalmasságot és a piaci lehetőségek gyors kihasználását szem előtt tartó stratégiát követünk az Ön érdekében.
0-24 órás figyelem
Figyeljük, megértjük, elemezzük a pénzügyi piacokat befolyásoló eseményeket Ön helyett.
Kollektív szakértői döntéshozatal
Egy nagy múltú szakértői csapat közös munkája garantálja, hogy az Ön portfóliója jó kezekben van! Döntéseiket Magyarország egyik legnagyobb elemző csapata támogatja.
Innovatív termékek
Új perspektívákat tárunk fel a pénzügyi piacokon az Ön számára.
Portfóliója szakértő kezekben
Ismerje meg azokat a személyeket, akik a Concorde Vagyonkezelés mögött állnak és a döntéseket hozzák az ügyfelek érdekében!
Samu János
vezérigazgató-helyettes
Le Phuong Hai Thanh
vezető portfóliókezelő
Móró Tamás
vezető stratéga
Díjazás
Árképzési struktúránk egyszerű: a teljesítményben hiszünk, ami lehetővé teszi számunkra, hogy vagyonkezelési szolgáltatásunk díjazását hangsúlyosan az inflációt meghaladó eredménytől tegyük függővé. A díjazásunk mértékéről kollégáink tájékoztatják.
Mit érdemes tudni a Concorde Vagyonkezelésről?
Szakértőink kezelik
Díjnyertes portfóliókezelő csapatunk válogatott szakértőkből áll, akik magabiztosan kezelik a rájuk bízott vagyont és a változó piaci környezetből adódó kockázatot.
Többféle vagyoni helyzetre szabott ajánlatok
Személyes céljaihoz és vagyoni helyzetéhez igazodva alakítjuk ki az Ön személyes befektetési stratégiáját, akár 20 millió forinttól, 50.000 eurótól vagy amerikai dollártól.
Választható kockázati szintek
Az Ön kockázatvállalási hajlandóságát figyelembe véve alakítjuk ki portfolióját.
Adóoptimalizálási lehetőséggel
Tartós Befektetési Szerződés keretein belül elhelyezett vagyonát adómentesen gyarapíthatja. Ekkor persze a rendelkezés tekintetében átmenetileg némi rugalmasságról le kell mondania.
Folyamatos tájékoztatás
Innovatív technológiai hátterünkkel támogatjuk, hogy gyors és megbízható információkhoz jusson a portfolióját illetően! Havi és negyedéves riportokat készítünk az eredmények kimutatására.
Sikerdíj csak az elvárt hozamot meghaladó teljesítmény esetén
A díjazásunk transzparens: sikerdíj csak akkor illet meg minket, ha a portfólió teljesítménye meghaladja az infláció/pénzpiaci hozam mértékét.
Befektetési termékek legszélesebb köre
A portfólió kezelése során a befektetési termékek legszélesebb körét állítjuk az Ön szolgálatába nemzetközi részvények, hazai és külföldi befektetési alapok, a világpiacon forgó államkötvények, alaposan megválogatott vállalati kötvények és különböző alternatív eszközök formájában.
Hosszabb távban érdemes gondolkodni
Megtakarításához bármikor hozzáférhet, de ha hosszabb távban gondolkodik, akkor nagyobb arányban tudjuk a magasabb várható hozamú, ám volatilisebb eszközöket az Ön portfóliójának szolgálatába állítani.
Célunk az infláció legyőzése
Hozamgaranciát ugyan nem vállalunk, de célunk ügyfeleink vagyonának folyamatos, inflációt meghaladó, kiegyensúlyozott növelése: az elmúlt 5 évben aktívan kezelt portfólióink zömének árfolyamemelkedése 10-30 százalékkal haladta meg az ugyanezen időszak alatt tapasztalt fogyasztói áremelkedést.
Segítünk mérlegelni a lehetséges kockázatokat
Legjobb tudásunk és szándékunk szerint kezeljük azokat a kockázatokat, amelyek a befektetésekhez kapcsolódnak (általános üzleti, piaci, likviditási vagy a befektetési döntésekből fakadó kockázatok) és hatással lehetnek a portfólió hozamára. Ügyfeleink elköteleződése előtt részletes tájékoztatást adunk ezekről a lehetséges kockázatokról a megfontolt döntéshozás érdekében.
Iparági sztenderdjeink
Biztonsági szempontok
Vagyonkezelés szolgáltatásunk a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt és ellenőrzött tevékenység keretein belül történik. Ügyfeleink értékpapírjai és pénzeszközei a világ legnagyobb letétkezelőinél kerülnek elhelyezésre.
Átlátható tájékoztatás
A portfóliók teljesítményéről legalább a jogszabályokban előírt rendszerességgel (havi jelentésekben és negyedéves riportokban), tartalommal és módon nyújtunk ügyfeleinknek tájékoztatást.
Kockázatvállalási szempontok
A vagyonkezelési irányelveket minden esetben az ügyfeleinkkel egyeztetett kockázati szint alapján állítjuk fel, ugyanakkor a portfólióban szereplő eszközök valamennyi kockázatát (árfolyam-, deviza-, kamat-, likviditási kockázat stb.) az ügyfél viseli. A vagyonkezeléssel kapcsolatos főbb kockázatokat a vagyonkezelési szerződés tartalmazza. Annak érdekében, hogy a vagyonkezelési megbízással kapcsolatos döntésüket felelősen hozzák meg, leendő ügyfeleinknek javasoljuk, hogy olvassák el Üzletszabályzatunkat és a Kondíciós lista vagyonkezelésre vonatkozó részét.
Üzletszabályzat
Kondíciós lista
A fentiekben leírtak a megjelölt szolgáltatás egyes főbb jellemzőinek előzetes részbeni bemutatása céljából készültek, nem teljeskörűek, így nem térnek ki valamennyi, a szolgáltatást érintő előnyökre és hátrányokra és nem tekinthetőek kereskedelmi kommunikációnak – kizárólag előzetes tájékoztatás érdekében fogalmazódtak meg. A fentiekben leírt információk nem minősülnek szerződéses ajánlatnak, befektetési tanácsadásnak, illetve nyilvános ajánlattételnek, ajánlattételre történő felhívásnak, így a Concorde Értékpapír Zrt. részéről ajánlati kötöttséget sem eredményeznek.
A leírtakban szereplő esetleges hibákért, pontatlanságokért, tévedésekért a Concorde Értékpapír Zrt. felelősségét kizárja. A fentiekben megjelenített grafikonok, számadatok és képek kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, azok pontosságáért és teljességéért a Concorde Értékpapír Zrt. felelősséget nem vállal. Felhívjuk a figyelmet, hogy az itt feltüntetett információk a múltbeli körülményeken, tapasztalatokon alapszanak és a múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, illetőleg változásra vonatkozó megbízható következtetéseket levonni és a szolgáltatásnyújtás eredményességére következtetni. Ezen túlmenően a leírtak a megjelenéskori jogszabályi rendelkezéseket veszik figyelembe, amelyek ugyancsak változhatnak olyan mértékben, hogy a leírtakban foglaltakat befolyásolhatják, amelyért sem vállal a Concorde Értékpapír Zrt. nem felelősséget.
A fentiekben ismertetett szolgáltatás minden esetben eseti szerződéskötés alapján, a konkrét szerződéses feltételek szerint, azok megismerését és elfogadását követően vehetők igénybe. Ezért a szolgáltatás igénybevételéről szóló megfontolt befektetői döntése előtt kérjük, a vonatkozó szerződéses dokumentációt (keretszerződés, üzletszabályzat, kondíciós lista, hirdetmények) részletesen olvassa át és amennyiben szükségesnek ítéli, vegye igénybe különösen jogi-, üzleti-, adótanácsadó szolgáltatását. A vonatkozó általános szerződési feltételek elérhetőek a Concorde Értékpapír Zrt. alábbi oldalán: https://www.con.hu/fontos-informaciok/, a szolgáltatásra vonatkozó konkrét szerződés tervezetét pedig az Önnel történő konzultáció függvényében küldjük meg.
Amennyiben a fenti szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen kérdése merül fel, munkatársaink örömmel állnak az Ön rendelkezésére!
(A Concorde Értékpapír Zrt. a Budapesti Értéktőzsde, és a Bucharest Stock Exchange tagja. Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/75,006-16/2002, IIII/ E-5/2005, E-III/775/2008., EN-III/M-704/2009. számú határozata, valamint a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-41/2014. számú (vagyonkezelés tevékenységi engedélyezésével kapcsolatos) határozata.)
A fent leírtak a Concorde Értékpapír Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül sem részben, sem pedig egészben nem sokszorosítható, sem más módon nem terjeszthető.
