A Budapest Kötvény Alap a kötvénypiacban rejlő lehetőségek maximális kiaknázására törekszik, a portfólió összetételének aktív és alkalmasint gyakori változtatásával. A portfólió benchmarkja az éven túli állampapírok értékének mozgását leíró MAX-index. Az alap portfóliója nem követi a MAX-indexet, a hozamgörbe egyes szakaszainak alul- ill. felülsúlyozásával igyekszik egy átlagos állampapírportfóliót túlteljesíteni.Az alap portfóliójában túlnyomórészt alacsony kockázati szintet képviselo hazai és nemzetközi (foként kelet-európai) államkötvények és vállalati kötvények találhatók. A kötvények mellett a portfólióba esetenként a határidos piacon teljesen fedezett részvények is kerülhetnek.
