Időtálló régiós ingatlanportfólió
398+ ezer m² bruttó bérelhető terület
Közel 600
üzlethelyiség
22 kiskereskedelmi ingatlan
2023 őszén a Shopper Park Plus Nyrt. (a továbbiakban: SPP, Kibocsátó) a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) történetében elsőként hajtott végre euróban denominált nyilvános részvénykibocsátást (IPO), illetve részvénybevezetést a BÉT Prémium kategóriába. A 37,2 millió euró kibocsátási értékű IPO-t 2024 végén egy 22,1 millió eurós zártkörű tőkebevonás követte.
A jelenlegi ajánlattétel keretében az SPP 7,6-9,3 millió darab új részvény kibocsátását, ennek révén legalább 90 millió euró forrás bevonását célozza meg a további beruházási és akvizíciós tervek finanszírozásához. A meglévő részvényesek jogszabályban biztosított jegyzési elsőbbségi joga kizárásra került.
Az SPP a 2011. évi CII. számú, a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: SZIT törvény) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság.
Az SPP újonnan kibocsátandó törzsrészvényeinek jegyzésében a Concorde Értékpapír Zrt. mint forgalmazó vesz részt.
Bővebben a kibocsátóról
Az SPP 4 csehországi, 4 szlovákiai és 14 magyarországi kiskereskedelmi ingatlanból álló bevásárlópark-portfóliót tulajdonol leányvállalatain keresztül. A portfólió összesített bruttó bérelhető területe meghaladja a 396 ezer m²-t, amelyen közel 600 üzlethelyiség osztozik, bérlői közt ismert és népszerű nemzetközi, illetve hazai márkák találhatók. Az ingatlanportfólióhoz tartozó kiskereskedelmi egységek – a korábbi tapasztalatok alapján – a recesszióra kevésbé érzékeny fogyasztói igényeket elégítenek ki, amelyekre általánosságban jellemző, hogy egyenletesebb kereslet mutatkozik. A bérleti díjak túlnyomó többsége euróban rögzített, illetve infláció-indexált, mely hosszú távon is hozzájárulhat a kiegyensúlyozott eredménytermelő képességhez.
Az SPP célja, hogy középtávon a régió legnagyobb bevásárlópark tulajdonosa és üzemeltetője legyen. Az SPP távlati terveiben további terjeszkedés szerepel Kelet-Közép-Európa más országaiban.
Hogyan tudok jegyezni a Concorde Értékpapír Zrt.-nél?
A részvényjegyzésben lakossági és intézményi befektetők is részt vehetnek. Lakossági befektetőként Ön akkor vehet részt a Concorde Értékpapír Zrt. ügyfeleként a részvényjegyzésben, ha cselekvőképes természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (belföldi és külföldi egyaránt) és rendelkezik a Concorde Értékpapír Zrt.-nél vezetett ügyfél- és értékpapírszámlával.
Ha Ön rendelkezik a Concorde Értékpapír Zrt.-nél vezetett ügyfél- és értékpapírszámlával az alábbi módokon adhatja le Részvényigénylési Nyilatkozatát:
A Lakossági Értékesítési Időszak alatt Új Törzsrészvény igénylésére (akár személyesen, akár meghatalmazott útján) a Concorde Értékpapír Zrt. Ügyfélszolgálatán (1123 Budapest, Alkotás u. 55–61. 7. em.) kerülhet sor minden munkanapon a vonatkozó Üzletszabályzatban meghatározott nyitvatartási időben, azzal, hogy a Lakossági Értékesítési Időszak utolsó napján erre legkésőbb 12:00 óráig van lehetőség. Kérjük szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az ügyintézéshez időpontfoglalás szükséges.
Azon Lakossági Befektetők, akik a Concorde Értékpapír Zrt-nél ügyfél- és értékpapírszámlával rendelkeznek, és egyébként jogosultak a www.mycd.hu internetes rendszer használatára, a Részvényigénylési Nyilatkozataikat ezen a rendszeren keresztül online is leadhatják. A www.mycd.hu internetes rendszerben a Concorde Értékpapír Zrt. Ügyfélszolgálatának nyitvatartási idején kívül is leadható a Részvényigénylési Nyilatkozat azzal, hogy az Értékesítési Időszak utolsó napján erre legkésőbb 12:00 óráig van lehetőség. A Részvényigénylési Nyilatkozat megtételével egyidejűleg a Lakossági Befektető köteles az általa igényelt értékpapírok ellenértékének fedezetét biztosítani.
A Concorde Értékpapír Zrt.-nél e-mailen, keresztül történő jegyzésre azon Lakossági Befektetők jogosultak, akik a Részvényigénylési Nyilatkozat megtételét megelőzően már a Concorde Értékpapír Zrt. ügyfelei, azaz tekintetükben a Concorde Értékpapír Zrt. már elvégezte a felügyeleti hatóság által jóváhagyott üzletszabályzat szerinti ügyfélazonosítást és a Concorde Értékpapír Zrt. a Lakossági Befektetőt, mint ügyfelet már nyilvántartja. Az e-mailen keresztül történő jegyzés esetén a Lakossági Befektető a Részvényigénylési Nyilatkozatot aláírva, minden oldalát szignóval ellátva e-mailen keresztül eljuttatja a Concorde Értékapír Zrt.-nek. A Concorde Értékpapír Zrt. a Részvényigénylési Nyilatkozat megtételével kapcsolatos ügyfélazonosítást a felügyeleti hatóság által jóváhagyott üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően végzi el. A Concorde Értékpapír Zrt. felhívja az ügyfelei figyelmét, hogy az ügyfélazonosítás során személyes megjelenés válhat szükségessé, amely esetben a Nyilatkozat megtételére kizárólag a Lakossági Befektető személyes megjelenését és azonosítását követően van lehetőség. A Concorde Értékpapír Zrt. a Lakossági Befektető ügyfélazonosításhoz kapcsolódó kötelezettségei teljesítésének elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó mindennemű felelősségét kizárja. A Részvényigénylési Nyilatkozat e-mailen keresztül a Concorde Értékpapír Zrt. Ügyfélszolgálatának nyitvatartási idején kívül is megküldhető azzal, hogy az utolsó jegyzési napon erre csak 12:00 óráig van lehetőség. Felhívjuk a Lakossági Befektetők figyelmét, hogy az e-mail meg nem érkezéséből vagy téves kézbesítéséből eredő mindennemű felelősség a Lakossági Befektetőt terheli; az e-mail meg nem érkezéséből vagy téves kézbesítéséből eredő felelősségét a Concorde Értékpapír Zrt. kizárja. Ennek megfelelően a Lakossági Befektető feladata és kötelezettsége annak bizonyítása, hogy az e-mail a Concorde Értékpapír Zrt.-hez megfelelően és időben kézbesítésre került. Az e-mailen keresztül történő jegyzésre egyebekben a személyes jegyzésre vonatkozó szabályok irányadóak. Az e-mailen keresztül történő jegyzés esetén a Részvényigénylési Nyilatkozatot a Concorde Értékpapír Zrt. alább megjelölt elérhetőségére kell a Lakossági Befektetőnek eljuttatnia:
Azon Lakossági Befektetők, akik még nem rendelkeznek a Concorde Értékpapír Zrt.-nél vezetett ügyfél- és értékpapírszámlával, a Concorde Értékpapír Zrt. hatályos üzletszabályzata és díjjegyzéke szerinti feltételek teljesítése esetén részt vehetnek a Jegyzésben, ha a Jegyzést megelőzően vagy azzal egyidejűleg ügyfél- és értékpapírszámlát nyitnak. A számlanyitás, valamint a számlavezetés feltételeivel és költségeivel kapcsolatos további tájékoztatás (ideértve a számlanyitáshoz szükséges okiratokkal kapcsolatos tájékoztatást) a Concorde Értékpapír Zrt. honlapján és ügyfélszolgálatán szerezhető be.
Ha Ön még nem rendelkezik a Concorde Értékpapír Zrt.-nél vezetett ügyfél- és értékpapírszámlával, akkor részvényigénylése előtt lépjen kapcsolatba velünk az alábbi linken található elérhetőségek valamelyikén. Kérjük szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az ügyintézéshez időpontfoglalás szükséges.
A Lakossági Befektető a számlanyitást követően a Concorde Értékpapír Zrt.-nél ügyfél- és értékpapírszámlával rendelkező ügyfelekre irányadó szabályok és eljárások szerint tud részt venni a Lakossági Értékesítésben.
A Részvényigénylési Nyilatkozat megtételével egyidejűleg a Lakossági Befektető köteles az általa igényelt Új Törzsrészvények ellenértékének fedezetét biztosítani.
A Concorde Értékpapír Zrt-nél telefonon keresztül történő jegyzésre nincs lehetőség.
Meghatalmazott útján történő eljárás
Amennyiben a Részvényigénylési Nyilatkozatot a Befektető nevében és helyett eljáró meghatalmazott nyújtja be, a Részvényigénylési Nyilatkozat Concorde Értékpapír Zrt. általi elfogadásához az alábbi feltételek teljesülése is szükséges:
A Befektető a Részvényigénylési Nyilatkozatát meghatalmazott képviselő útján is benyújthatja, amennyiben a meghatalmazott e Részvényigénylési Nyilatkozat benyújtása előtt érvényes, a jelen tranzakcióra vonatkozó eseti, írásbeli meghatalmazást nyújt be a Concorde Értékpapír Zrt.-hez, vagy egyébként a Concorde Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában foglaltak alapján jogosult a Befektető nevében eljárni.
Az eseti meghatalmazás elfogadásának feltételei:
Az eseti meghatalmazásnak a hatályos jogszabályoknak, valamint a Concorde Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie. Az eseti meghatalmazást magyar vagy angol nyelven kell elkészíteni.
A Concorde Értékpapír Zrt. a Részvényigénylési Nyilatkozat elfogadását megtagadhatja, ha a meghatalmazás hiányos, nem egyértelmű vagy jogszabály előírásai alapján érvénytelennek minősül, továbbá, ha a meghatalmazáshoz kapcsolódó okiratok alapján hamisítás vagy visszaélés gyanúja merül fel, valamint, ha a meghatalmazás a vonatkozó jogszabályi előírások, illetve a Concorde Értékpapír Zrt. Üzletszabályzatában foglalt rendelkezések szerint nem fogadható el. A Concorde Értékpapír Zrt. nem felel a hamis, lejárt vagy hamisított meghatalmazási dokumentumok benyújtásából eredő veszteségekért, károkért vagy késedelmekért.
Gyakran ismételt kérdések
A SZIT tv. jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezései alapján a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működő vállalkozás mentesül a társasági adó, valamint a helyi iparűzési adó fizetésének kötelezettsége alól. A SZIT-ként történő nyilvántartásba vétel időpontjában a Kibocsátó szabályozott piacra bevezetett részvényei közül legalább 25 százalékot kell kitennie azon részvények mértékének, amelyek tulajdonosai egyenként – közvetve vagy közvetlenül – a teljes jegyzett tőke össznévértékének legfeljebb 5 százalékát tulajdonolják. A SZIT tv. előírja továbbá, hogy az ügyvezetés köteles arra, hogy a tárgyévi adózott eredményének vagy a szabad pénzeszközeinek 90 százalékának osztalékként történő kifizetésére javaslatot tegyen a közgyűlés részére, de a részvényesek nem kötelesek ezt a javaslatot szavazatukkal támogatni.
Az SPP minimum 90 millió euró bruttó tőkeforrást tervez bevonni a lakossági és intézményi részvényértékesítés keretében.
A Kibocsátóhoz befolyó nettó forrás mértéke függ a ténylegesen lejegyzett és kibocsátott új részvények darabszámától, a részvények végleges eladási árától, valamint a tranzakció során közreműködő forgalmazók által felszámított díjaktól, illetve egyéb az ajánlattételhez kapcsolódó költségektől.
Az értékesítési ár (Ajánlati Ár) az intézményi befektetők által az intézményi értékesítés során az ársáv figyelembevételével leadott ajánlatok (könyvépítés) alapján kerül meghatározásra úgy, hogy az értékesítési árnak az Ajánlati Ársávon belül kell maradnia.
Az Ajánlati Ár meghatározására - az 10,8 EUR-tól 11,9 EUR-ig terjedő ársávon belül - várhatóan 2025. november 24-én, az intézményi értékesítési időszak lezárásának napján kerül sor.
A lakossági befektetők a Shopper Park Plus újonnan kibocsátandó törzsrészvényeire 11,9 EUR maximális áron tehetnek jegyzési ajánlatot, ha a jegyezni kívánt részvények ellenértéke euróban rendelkezésre áll a Lakossági Befektető Concorde Értékpapír Zrt-nél vezetett ügyfélszámláján.
Az egy lakossági befektető által igényelhető Új Részvények száma nincs korlátozva, de értelemszerűen nem haladhatja meg a teljes felajánlott részvénymennyiség maximumát, azaz 9,3 millió darab Új Részvényt.
Egy lakossági befektető több Részvényigénylési Nyilatkozatot is leadhat. Az egynél több érvényes Új Részvényigénylési Nyilatkozat az allokáció során adószám vagy adóazonosító jel alapján forgalmazónként összevonódnak, és egy-egy összesített nyilatkozatként lesznek figyelembe véve.
A Shopper Park Plus az Erste Group Bank AG-vel mint Vezető Szervezővel egyeztetve határozza meg az Ajánlati Árat az Ajánlati Ársávon belül, az intézményi befektetők könyvépítési eljárás keretében adott ajánlatait figyelembe véve. A lakossági értékesítésben részt vevő befektetők is ugyanezen az Ajánlati Áron jutnak a részvényhez.
A végleges Ajánlati Ár semmilyen esetben sem lehet magasabb, mint az Ajánlati Ársáv felső határa.
Az ellenérték-különbözet kiszámítása:
( Maximális Ajánlati Ár x jegyezni kívánt Új Részvények darabszáma ) – ( Ajánlati Ár x ténylegesen allokált Új Részvények darabszáma ) = ellenérték-különbözet
Ha a fenti képlet alapján van ellenérték-különbözet, akkor a teljes ellenérték-különbözet összegét visszavezetik a lakossági befektető forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára.
A lakossági értékesítési időszak az első 3 munkanapot követően bármikor lezárható, ha a beérkező jegyzések mennyisége alapján a Kibocsátó azt indokoltnak látja.
Az SPP a Vezető Szervezővel történt egyeztetést követően határozza meg a jegyzési igények kielégítésének mértékét és az Ajánlati Árat (végleges értékesítési ár) a lakossági jegyzési időszak lezárásának napján. Ez az ár nem lehet magasabb, mint a megállapított Ajánlati Ársáv maximuma.
Az Ajánlati Árat közzéteszik:
- a Shopper Park Plus Nyrt. honlapján
- a Budapesti Értéktőzsde honlapján
- az MNB hirdetmények közzétételére szolgáló honlapján
Az elszámolási bizonylatot a lakossági befektetők az utólagos tájékoztatásokat biztosító felületeken érik el az elszámolás után.
Ha a lakossági értékesítésre allokált új részvények mennyisége nem elegendő a lakossági befektetők részvényigényléseinek a kielégítésére, akkor a lakossági értékesítésre allokált újonnan kibocsátandó törzsrészvényeket jegyzésarányos módszerrel osztják szét a lakossági befektetők között. A lakossági értékesítés során érvényes Részvényigénylési Nyilatkozatot leadott lakossági befektetők azonos elbánás alá esnek.
A lakossági értékesítésben részt vevő befektetőknek számolniuk kell azzal, hogy túlkereslet esetén – az allokáció eredményeképpen – az általuk igényelt mennyiségnél kevesebb vagy akár egyetlen újonnan kibocsátandó törzsrészvényhez sem juthatnak hozzá.
Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a lentebb definiált Dokumentum XI. pontja részletezi.
A Budapesti Értéktőzsde 2023. február 15-étől kezdve lehetővé teszi a kibocsátóknak, hogy az értékpapírok bevezetését, kereskedését és az elszámolást euró devizanemben bonyolítsák le. Ennek köszönhetően az SPP 2023 őszi első nyilvános kibocsátása euróban valósult meg és a BÉT-re bevezetett törzsrészvények kereskedése is euróban történik. Az SPP az újonnan kibocsátandó törzsrészvényeinek bevezetését és kereskedését ezúttal is euróban kérelmezi, illetve a törzsrészvények osztalékfizetése is euróban történik.
A Kibocsátó korábban kibocsátott törzsrészvényei már a BÉT-en jegyzettek, az ugyanezen részvénysorozatba tartozó új törzsrészvényeinek a bevezetési napja – a megemelkedett részvénymennyiség első kereskedési napja – pedig az a nap lesz, amelyen a részvénytulajdonosok értékpapírszámláján jóváírásra kerülnek a megvásárolt részvények. E napot az SPP kérelmére a Budapesti Értéktőzsde jelöli ki, az értékesítés sikeres lezárását követően. Az SPP új törzsrészvényeivel való tőzsdei kereskedés megkezdésére előreláthatólag 2025. december 2-án vagy akörül kerül sor.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) mint felügyelet által jóváhagyott tájékoztató nélküli lakossági részvényjegyzés feltételei és a befektetési döntés meghozatalához szükséges további információk az SPP által készített és a Magyar Nemzeti Bank részére benyújtott angol nyelvű, a Prospektus Rendelet* 1. cikk (4) bekezdés db) pontja alapján, a Prospektus Rendelet IX. mellékletben meghatározott információkat tartalmazó dokumentumban („Dokumentum”) megismerhetőek.
A Dokumentum nem tekinthető és nem minősül a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), illetve a vonatkozó EU jogszabályok alapján tájékoztatónak, így az nem tartalmazza a Kibocsátó és a kibocsátandó részvények átfogó bemutatását. Bármely befektetési döntés meghozatalának a Kibocsátó által a részvények tőzsdei bevezetése óta, az alkalmazandó jogszabályok és előírások szerint közzétett rendszeres és rendkívüli tájékoztatásokon kell alapulnia.
A jelen weboldalon található információk nem teljes körűek, a befektetők teljes körű informálása érdekében a Shopper Park Plusról szóló Tájékoztató teljes szövege elektronikusan letölthető a Magyar Nemzeti Bank közzétételi honlapján, megtekinthető a Shopper Park Plus honlapján, valamint nyomtatott formában elérhető a Concorde Értékpapír ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben.
A potenciális befektetőknek a befektetési döntés meghozatala előtt célszerű elolvasniuk a Tájékoztatót annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit.